Résumé : Quelle surprise pour Azuro : un mystérieux lutin vient frapper à sa porte pour lui apporter une invitation du Père Noël ! Le petit dragon vole alors jusqu'au pôle Nord pour une mission secrète... Afin de devenir le dragon qui tirera le traîneau le soir de Noël, Azuro doit passer une série d'épreuves. Mais son adversaire est de taille : Vermillon, un dragon malicieux, est prêt à tout pur remporter le défi !